
Nos services
Notre expertise au service de vos projets
PLACEMENTS
FINANCIERS
Nous analysons et trouvons des fonds de placements efficaces qui répondent à vos objectifs.
OPTIMISATION
FISCALE
Profitez de notre expertise pour adopter une fiscalité attrayante et réduire vos impôts tout en consolidant votre patrimoine.
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Nous vous guidons dans vos investissements tout en proposant des solutions adaptées à votre philosophie de placement.
TRANSMISSION
Nous vous aidons à constituer un patrimoine facilement transmissible et à limiter les droits de succession.
SANTÉ & PRÉVOYANCE
Protégez votre patrimoine pour faire face aux aléas de la vie et profitez de nos contrats d'assurance avantageux.
RETRAITE
Préparez votre retraite en créant des revenus complémentaires afin de maintenir votre pouvoir d'achat.
L'indépendance
Les avantages d'un conseiller indépendant
Expertise Patrimoniale est composé de quatre Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d’un établissement financier traditionnel (banque, société d’assurance ou de gestion).
Cette indépendance, garantie d’impartialité, nous permet notamment d’évaluer l’ensemble des produits et placements financiers du marché, de les sélectionner, et de ne proposer que les plus adéquats par rapport au profil de nos clients et en fonction de leurs besoins.
En bref, nous ne nous contentons pas de conseiller les produits "maison" mais offrons une approche et une gamme plus élargie.

Déroulement des rendez-vous

Bilan Patrimonial
Expertise Patrimoniale vous offre un audit patrimonial lors votre premier rendez-vous.

Solutions adaptées
Nous vous proposons des solutions en adéquation avec votre situation et
vos objectifs.

Accompagnement
Nos experts vous accompagnent et s'engagent à réaliser un suivi de votre dossier sur le long terme.