Nos services

Notre expertise au service de vos projets

PLACEMENTS
FINANCIERS

Nous analysons et trouvons des fonds de placements efficaces qui répondent à vos objectifs.

OPTIMISATION
FISCALE

Profitez de notre expertise pour adopter une fiscalité attrayante et réduire vos impôts tout en consolidant votre patrimoine.

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

Nous vous guidons dans vos investissements tout en proposant des solutions adaptées à votre philosophie de placement.

TRANSMISSION

Nous vous aidons à constituer un patrimoine facilement transmissible et à limiter les droits de succession.

SANTÉ & PRÉVOYANCE

Protégez votre patrimoine pour faire face aux aléas de la vie et profitez de nos contrats d'assurance avantageux.

RETRAITE

Préparez votre retraite en créant des revenus complémentaires afin de maintenir votre pouvoir d'achat.

L'indépendance

Les avantages d'un conseiller indépendant

Expertise Patrimoniale est composé de quatre Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d’un établissement financier traditionnel (banque, société d’assurance ou de gestion).

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Cette indépendance, garantie d’impartialité, nous permet notamment d’évaluer l’ensemble des produits et placements financiers du marché, de les sélectionner, et de ne proposer que les plus adéquats par rapport au profil de nos clients et en fonction de leurs besoins.

En bref, nous ne nous contentons pas de conseiller les produits "maison" mais offrons une approche et une gamme plus élargie.

Déroulement des rendez-vous

Bilan Patrimonial

Expertise Patrimoniale vous offre un audit patrimonial lors votre premier rendez-vous.

Solutions adaptées

Nous vous proposons des solutions en adéquation avec votre situation et

vos objectifs.

Accompagnement

Nos experts vous accompagnent et s'engagent à réaliser un suivi de votre dossier sur le long terme.