Le cabinet

Qui sommes-nous ?


Le cabinet Expertise Patrimoniale a été créé en 2007 par Frédéric BOUCHARA.

Ayant la certitude que seule la pérennité d'une relation permet une analyse et un conseil pertinent, il décide d'ouvrir son cabinet et de s’entourer de professionnels partageant ses valeurs et ses convictions.

Aujourd'hui composé de sept collaborateurs, six Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants diplômés d’études supérieures spécialisées dans la gestion de patrimoine et une assistante, Expertise Patrimoniale est un cabinet reconnu pour sa maîtrise dans le grand domaine de la gestion de patrimoine.

Expertise Patrimoniale est une société qui accompagne ses clients, particuliers comme professionnels, dans leurs intentions de structurer, optimiser, ou transmettre leur patrimoine avec des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins.


Notre équipe





Frédéric BOUCHARA 

Conseiller en gestion de patrimoine

06 26 03 57 85

f.bouchara@expertise-patrimoniale.fr

Eric SOHM

Conseiller en gestion de patrimoine

06 01 47 55 86

e.sohm@expertise-patrimoniale.fr

Jean-Marie PORTOS

Conseiller en gestion de patrimoine

06 80 88 57 97

jm.portos@expertise-patrimoniale.fr

Lauriane CESARI

Conseiller en gestion de patrimoine

06 89 79 15 03

 lauriane.cesari@expertise-patrimoniale.fr

Jehan BEGUE

Conseiller en gestion de patrimoine

07 88 55 99 41

jehan.begue@expertise-patrimoniale.fr

Maxime BOUCHARA

Conseiller en gestion de patrimoine

07 72 17 26 09

m.bouchara@expertise-patrimoniale.fr

Tutti

Notre mascotte

Frédéric BOUCHARA

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Fondateur d'Expertise Patrimoniale, Frédéric BOUCHARA s'est entouré de professionnels partageant ses valeurs et ses convictions.

Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 1994, il est un professionnel reconnu de par son expérience et son cursus de formation de haut niveau. (Certification CGPC, DU Expert en Gestion de Patrimoine de l'AUREP.)

06 26 03 57 85

Nos valeurs


Confiance

Une relation solide sur le long terme

Proximité

Un accompagnement personnalisé et des experts à votre écoute

Transparence

Des informations claires et une compréhension des processus

Excellence

Des résultats à la hauteur de vos attentes

Notre méthodologie


Bilan Patrimonial


Expertise Patrimoniale vous offre un audit patrimonial lors votre premier rendez-vous.

Solutions adaptées


Nous vous proposons des solutions en adéquation avec votre situation et vos objectifs.

Accompagnement


Nos experts vous accompagnent et s'engagent à réaliser un suivi de votre dossier sur le long terme. 

Nos partenaires