Notre Équipe

Le cabinet d'Expertise Patrimoniale a été créé en 2007 par Frédéric BOUCHARA. Après avoir fait ses classes dans de prestigieuses institutions financières, il acquiert la conviction que seules l'objectivité et la pérennité d'une relation permettrait une analyse et un conseil pertinent et décide d'ouvrir son propre cabinet. 

Aujourd'hui composé de cinq collaborateurs, quatre Conseillers en Gestion de Patrimoine et une assistante de direction, Expertise Patrimoniale est un cabinet reconnu pour son expertise dans les grands domaines de la gestion de patrimoine.

Notre analyse transversale du patrimoine et notre maîtrise des techniques financières, juridiques et fiscales en constante évolution permettent de proposer à nos clients un service global et une stratégie sans cesse affinée et ajustée. 

IMG_4782_edited.jpg
 

Expertise Patrimoniale

IMG_4722_edited.jpg

Frédéric BOUCHARA

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Fondateur d'Expertise Patrimoniale, Frédéric BOUCHARA s'est entouré de professionnels partageant ses valeurs et ses convictions. 

Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 1994, il est un professionnel reconnu de par son expérience et son cursus de formation de haut niveau. (Certification CGPC, DU Expert en Gestion de Patrimoine de l'AUREP.)

06 26 03 57 85

Éric SOHM

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Associé historique du cabinet et fort de 30 ans d'expérience dans le Conseil en Gestion de Patrimoine, Eric SOHM, certifié auprès de l'Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine, a su développer des connaissances et une maîtrise du marché qui font de lui un professionnel incontournable du cabinet. 

06 01 47 55 86

IMG_4714_edited.jpg
IMG_4735_edited.jpg

Lauriane CESARI

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Diplômée de l'AUREP, DU Expert en Gestion de Patrimoine, Lauriane CESARI se spécialise aujourd'hui dans l'ingénierie Patrimoniale du Chef d'entreprise afin d'offrir à ses clients particuliers ou chef d'entreprise des solutions et une ingénierie sur mesure.

06 89 79 15 03

Jean-Marie PORTOS

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Expert en Gestion de Patrimoine diplômé de l'université de Clermont Ferrand, conseiller en investissement financier diplômé de l'EDHEC. Associé du cabinet depuis 2011, à partir d'une approche globale et personnalisée qui comprend analyse, diagnostic, préconisations et mise en place de solutions, il accompagne aussi bien le particulier que l'indépendant et le chef d'entreprise sur les problématiques de retraite, réduction d'impôts, transmission du patrimoine et protection de la famille.

06 80 88 57 97

IMG_4727_edited_edited.jpg
IMG_4768_edited.jpg

Elodie HADDOU

Assistante de Direction

À l'écoute du client et des conseillers, Elodie HADDOU, diplômée d'un BTS Assistante de Direction, développe ses compétences afin de favoriser la gestion administrative.

04 93 01 30 30